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建设银行聘请三家中国公司担任A股IPO承销商
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 中国新闻) 2007-08-09
中国建设银行已聘请了中国国际金融有限公司、中信证券和中国信达资产管理公司担任其90亿股A股IPO的承销商。 (www.chinesewings.com)
 
据透露,中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 简称:建设银行)已聘请三家中国公司承销该行65亿美元的上海首次公开募股(IPO)项目。

建设银行聘请了中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、中信证券股份有限公司(Citic Securities Co., 简称:中信证券)和中国信达资产管理公司(China Cinda Asset Management Corp.)担任其90亿股A股IPO的承销商。建设银行准备于未来数月内上市。

建设银行是中国四大国营商业银行中第一家在香港上市的银行,该行2005年10月在香港上市筹资92亿美元。而建设银行此番选择在上海上市,再次凸现了中国国内资本市场在全球市场的重要性正日益提高。

据Thomson Financial数据显示,07年1-7月份中国企业通过IPO筹集资金242亿美元,占全球IPO收入的13.8%,仅次于美国的269亿美元。中国公司的上市筹资总量中,有206亿美元是在国内A股市场筹集的。

考虑到中国石油股份(PetroChina Co.)和神华能源股份有限公司(China Shenhua Energy Co., 简称:神华能源)等多家中国大型企业都将于07年晚些时候登陆A股市场,预计未来几个月内,中国市场的IPO规模或有望赶超美国。

建设银行的IPO规模可能超过中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank Of China Ltd., 简称:工商银行)06年10月份59亿美元的A股发行额。到当前为止,工商银行的IPO仍是国内最大一宗新股发行交易。美洲银行(Bank of America Corp.)拥有建设银行8.52%的股权,建设银行发行A股后将稀释美国银行的股权。

建设银行选择中国国际金融和中信证券这两家国内知名投行出任承销商是意料之中的事,但信达资产管理公司的入选却颇令人意外。信达资产管理公司一直以来专注于处理商业银行的不良贷款,从未涉足过大型IPO业务,此次出任承销商或许有助于提振其进军证券业的雄心。

信达资产管理公司入选IPO承销商可能是由于该公司与建设银行之间紧密的历史联系。信达成立于1999年,创立的目的就是为建设银行处理不良贷款。四大国营资产管理公司在完成对四大国营商业银行的不良贷款处置后,正希望进入利润丰厚的证券行业。

但知情人士称,信达可能会被排除在IPO交易之外,因为中国证券监管部门对关联方承销IPO有严格的限制。

建设银行与中国国际金融有限公司也存在紧密联系。中国国际金融有限公司是建设银行和华尔街投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)于1995年共同创建的国内第一家合资投资银行。建设银行2004年卖掉了其在中国国际金融有限公司43.4%的股权。摩根士丹利仍持有该合资公司34.3%的股权。不过,摩根士丹利已不再参与中国国际金融有限公司的管理。

建设银行6月份表示,计划在上海发行不超过90亿股A股。如果建设银行此次将90亿股股票全数发行,按照该行在香港股市8日的收盘价估算,此次IPO的规模将在65亿美元左右。

建设银行H股8日收于5.69港元,较7日5.45港元的收盘价上涨4.4%。已在香港上市的中国公司A股发行价通常较H股稍低。

建设银行发言人胡昌苗表示,他对IPO承销商事宜并不知情,且拒绝发表更多评论。
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