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成熟投资者喜欢保本基金—访比利时联合资产管理公司
华翼网新闻中心 news.chinesewings.com - 比利时新闻) 2007-08-12
    据东方财富网报道,“在经历了市场的风险和变化后,走向成熟的投资者,会更喜欢保本基金。”日前,全球最大的保本基金管理人,比利时联合资产管理有限公司(KBC  Asset  Management)CEO杜识途(Stefan Duchateau)在接受专访时如是说。 (www.chinesewings.com)

    在与记者交流的过程中,杜识途眼中流露出来的是睿智、坚毅与自信,给记者印象最深的是他的平易近人和对专业的侃侃而谈,言谈举止中颇有中国古代的儒将风采。

    市场长期向好 投资者日益成熟

    “从欧洲市场来看,有两类基金产品备受欢迎,一类是跟生态环境保护的环保产品相关的基金,即共同基金;第二类就是保本基金。而保本基金会得到投资者喜欢,需要投资者成熟,在见识了市场的变化,经历了市场的风险后,选择保本基金”。

    杜识途表示,选择此时进入中国市场,也存在这方面的考虑,在过去的一年多时间里,中国市场迅速发展,是一个单边牛市,投资者在这之中获得了相当多的收益。在经历了市场的几次调整之后,投资者正在日益向成熟迈进。在目前的市场阶段,投资者往往想到的是怎样锁定过去的投资收益,在争取向上空间的同时,守住向下的底线。

    他指出,有中国经济强劲增长作后盾,股市的涨势是可持续的,未来10年时间里,中国股市整体走势积极,不过市场在最近两三年内会有很大波动,不排除大幅回调的风险。而保本基金这类产品则能够满足投资者保本又能获利的需要。

    更具活力的保本基金

    比利时联合资产管理公司(KBC AM)是全球最大的保本基金管理人之一,也是比利时最大的基金管理公司,管理总资产已达1500亿欧元,管理的保本基金共有800多只,总规模达到300亿欧元左右。在整个欧洲保本基金市场的占有率约为15%。

    2006年11月份,比利时联合资产管理有限公司与中国金元证券有限责任公司合资组建了金元比联基金管理有限公司,比利时联合资产持有合资公司49%股权。

    不久之前,金元比联基金管理有限公司易强在接受媒体专访时指出,公司第一个保本基金股票投资比例可达到60%,并表示,这种自信关键是基于对自身保本技术的了解和信心。而通过了解,KBC AM推出的保本基金较其它保本基金更主动,对市场更为敏感,这一点引起了大家的注意,KBC AM在保本技术上有哪些优势,而这些优势又是如何嫁接到金元比联的呢?

    对此,杜识途首先指出,确切的说,KBC AM的保本基金是更具活力,跟踪市场也更快。

    杜识途指出,保本技术分为两大类,一是通过金融衍生产品通过金融衍生工具这种技术,一类是通过调整风险资产(比如股票)和无风险资产的比例来达到保本的目的。KBC AM的CPPI跟别的CPPI的不一样地方,简单地讲,我们将投资资产分为风险资产和无风险资产——实际上所谓的无风险资产不是纯粹的无风险资产,实际上债券也不能说是完全的无风险,只有现金才是——我们将无风险资产中拿出一部分来放到风险资产中,这样一来产品的整体风险比例就上升了,但同时收益也增大。这是第一个创新,那第二个就是KBC的保本技术能跟踪市场变化,跟市场变化更接近,市场变化大时我们更快配置风险资产(股票比例)。这是跟其它保本产品不同的地方,其它产品要经过一段时间的积累才能变化风险资产比例。那就是说牛市来了好长时间,其它的才会投资较多股票。那我们这个技术在牛市就能够比较快的配置风险资产。

    据了解,KBC AM的风控协调员会将自己掌握的先进经验分享给金元比联,让其借鉴KBC的风控系统,而金元比联也将会每年派专人前往KBC总部学习。目前,合资基金公司金元比联的第一只基金产品已经获批了证监会的批文,将于近日发行。

    之后,杜识途表示,金元比联计划在今年晚些时候或明年再推出第二款基金产品,在时机成熟时继续推出第三只基金产品。

    “从我们自己来看,保本基金是很好的产品,从理论上看,市场是看好的。这样一个好东西,这样一个好的市场,怎样把信息传达出去是最为重要的。这就是沟通上的问题,传达信息需要做好跟投资者的沟通工作。”在采访即将结束时,杜识途这样说道。 
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